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日落西山，一队精灵族士兵如同往常一样在泰伦米尔的周边巡逻，当他们巡逻到西边的树林时，一阵人为拨动树叶的沙沙声，以及急促的奔跑声吸引了他们的注意。
一众士兵警惕地将手放在武器上，身为队长的男性精灵则拿出武器，慢慢走向声音发出的方向，正想伸手拨开眼前的树丛，树丛的后面突然传来一阵野兽的嘶吼声，紧接着便是一只黑色的豹子从树丛中窜出。
队长顿时一惊连忙退后一步，手中的长剑斩向黑豹，在他身后的精灵们纷纷拔出武器，向着队长跑来。
黑豹的体内冒出团团黑气，张嘴咬住队长的长剑，任凭队长如何用力都无法将长剑抽出，右爪拍向队长的腹部，队长情急之下弃剑逃跑，黑豹也立刻吐掉队长的长剑追了过来，其余精灵族士兵顿时将其团团围住，手中的武器齐齐斩向黑豹的背部。
但令他们没有想到的是，人影周围的黑气居然瞬间硬化，武器与黑气之间碰撞出无数火花，强大的反作用力由武器传递到他们的身上，将一众精灵弹飞数米之远！
黑豹慢慢趴下，匍匐在地发出一声声野兽的低吼声，随后四肢蓄力留下四道深深的爪印，高高跃起扑向不远处的精灵小队，几道绿光闪过，四周的植物开始迅速生长，一根藤蔓缠住黑豹的右脚，用力将其落到地面，其余的植物立刻缠向黑豹。
不过这些植物一触碰到黑豹身周的黑气，就以肉眼可见的速度快速枯萎衰败，黑豹只需轻轻用力一挣，就挣脱了植物们的束缚，精灵们顿时连连后退，想要逃避黑豹的追捕，不过两条腿再怎么跑，始终也比不过四条腿的速度，很快他们就别黑豹追上了。
就在精灵们已经认命的时候，黑豹突然发出一声哀嚎，豹头一甩倒在了地上，接着黑豹的身形慢慢出现变化，最终化为了一名精灵的模样，只是这名精灵衣衫褴褛，双手双脚上有着不少伤口，脸上有着一条长横贯整个脸部的伤疤，使得别人很难认出他原来的相貌。
队长小心翼翼走到这名精灵的身边，仔细查看他的相貌，却只能从他的身上感受到一种熟悉感，而认出他究竟是谁，直到看到这名精灵脖子上戴着的吊坠，才惊讶地说道：“赛特！他是赛特，原来这小子还活着，真是太好了！”
其余精灵立刻围拢上来，脸上夹杂着惊讶和惊喜，然后合力抬起这名叫赛特的精灵，急匆匆向泰伦米尔赶去。
精灵王宫，爱丽丝公主的房间中，弗洛多王子站在床边，缓缓摘下头顶的金色碎发，随后一袭银丝随着弗洛多王子头部的甩动，逐渐披散下来，直至他的腰部。
将银发随意地扎好，弗洛多走进内室，一阵水声过后，再次走出来的却是一个身材傲人，有些姣好容貌的精灵少女，如果此时休利姆在这里的话，一定能够认出这名精灵少女，正是那天在浴室里的另一名精灵少女。
叩叩叩！
门外响起了敲门声，精灵少女伸了个懒腰，有些慵懒地说道：“进来！”
房门缓缓打开，菲利普王子走进房间说道：“艾丽丝姐姐，那个休利姆真的发现你是男扮女装了？”
“你没看他笑得那么贱，肯定是发现的了！”艾丽丝有些气愤地说道：“身子被他看光了不说，还要求他保守秘密，这感觉真不爽！”
见到艾丽丝气愤的样子，菲利普王子连忙躲到一边捂嘴偷笑，没想... -->>
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